188****8595niu****@***.com北京30男金融市场营销策划在职北京15k - 25k •深入研读投资银行学、行为金融及金融营销等课程，曾以“Z世代消费金融产品创新”为课题完成行业分析报告，获教授推荐为优秀案例。
•担任校园金融知识公益宣讲团副团长，策划并执行了5场社区理财科普活动，覆盖300+居民，设计互动游戏提升参与度。
•连续三年获校级一等奖学金，并作为队长参加全国大学生金融营销策划大赛，带领团队以“新市民安居乐业金融方案”获得区域赛金奖，方案注重市场调研与渠道推广。
北京信托财富管理有限公司 - 市场营销部持牌信托机构财富管理专营
2015.07-2018.12
金融市场营销策划财富管理与营销策划客户需求洞察高端活动策划
北京
•主导信托产品条线的整体营销推广，通过深度访谈与问卷调研，锁定有财富传承需求的企业主与高净值家庭作为核心客群，并提炼出“安全压舱，代际守护”的差异化卖点。
•策划并落地“财富私享会”系列线下沙龙与线上直播，邀请财经学者与法律专家进行话题对谈，累计触达精准用户超30万人次；同步在头条号、视频号发布资产配置避坑指南等轻量化内容，促进私域沉淀。
•协同产品部门设计家族信托可视化方案手册，将复杂的法律架构转化为通俗易懂的案例图解，大幅提升一线理财顾问的展业效率，推动产品年度新增规模同比提升28%。
北京星耀私募基金管理有限公司 - 市场营销部知名私募基金量化策略资管
2019.01-2022.06
金融市场营销策划主管团队管理与策略拆解渠道生态构建营销效果归因分析
北京
•带领6人团队负责指数增强策略私募产品的首发营销，制定季度滚动计划，将目标拆解为渠道预热、投资者教育、集中募集三个阶段。
•开拓并维护银行私行、券商财富中心及独立基金销售平台等渠道网络，年内新增合作方4家，构建起覆盖一线城市的高净值客户触达体系。
•组建内部内容小组，围绕“量化指增与主观多头对比”“指数定投的长期逻辑”等主题，产出深度图文与短视频解读80余条，培育出具有粘性的粉丝社群3万余人。
•建立营销漏斗追踪看板，按周复盘渠道转化率与客户留存率，动态调整投放策略，使首期产品募集规模突破8亿元，完成率超额达成130%。
•作为核心策划参与私人银行高端客户获客专项，负责整体推广路径的规划与资源统筹。
•对市面上主流私行服务进行横向对比，梳理出我行在家族信托、税务规划、海外医疗等增值服务上的独特优势，形成竞品攻防手册。
•策划“尊享·传承”主题系列体验活动，通过少量定向邀约的高尔夫邀请赛、艺术品鉴沙龙，构建深度信任场景，活动期间新增私行达标客户80余户，带动管理资产流入超5亿元。
•统筹内部合规、风控及外部高端会所、策展机构等多方协作，确保活动流程无缝衔接，并沉淀出可复用的高端活动执行SOP。
•主导养老目标日期基金2035的营销推广，从“退休后的人生选择题”这一情感锚点切入，将产品定位为“不给儿女添负担，给自己一份从容”。
•发起“退休规划十问”线上投教行动，通过直播圆桌派、情景短剧等形式，在全网收获超20万次观看，有效提升了年轻群体对养老第三支柱的认知。
•设计“月定投·养老计划”轻量投资方案，大幅降低参与门槛，并在合作银行APP内嵌入测算工具，让用户直观看到复利积累效果，促使定投签约率提升35%。
•搭建项目后评估数据仓，从客群画像、内容偏好、购买路径等维度产出分析报告，为后续产品迭代和精准营销提供决策支撑。
对金融产品与用户需求的交叉地带充满好奇，习惯用数据洞察反哺创意，而非凭直觉拍板。在合规框架下保持表达张力，既尊重风险提示的严谨，也追求传播穿透力。善于跨部门拆解目标、对齐资源，让策划从纸面落地为可衡量的增长。希望持续在金融营销领域深耕，用策略的温度连接理性产品与真实人群。
金融从业资质与合规认知:
持有证券从业资格，熟悉主板、科创板及北交所的差异化交易规则，能结合市场热点提炼营销素材，曾参与模拟投资组合构建并撰写运营周报。
持有基金从业资格，掌握公募基金产品发行流程与适当性管理要求，对ESG、养老目标基金等创新品种的营销策略有独立见解。
