•系统学习投资银行学、固定收益证券、金融风险管理等核心课程，连续三年获得校级优秀学生奖学金，专业绩点排名前10%。
•作为团队负责人参加全国大学生金融投资模拟大赛，针对高净值客户设计资产配置方案，获华北区二等奖，并将方案进行路演展示。
•担任金融协会会长，策划“金融名企校园行”系列活动，促成与招商银行、中信证券等机构的合作，累计争取活动赞助及资源支持逾15万元，强化了商务谈判与资源整合能力。
北京XX金融科技有限公司 - 商务拓展部金融科技创新型企业
2016.07-2019.12
•负责拓展保险、信托及基金等非银金融机构合作，与7家保险公司、4家信托公司建立长期业务关系，年度合作交易额突破3亿元。
•针对客户资金端与资产端需求，定制综合金融解决方案，设计结构化产品联合推广模式，客户复购率提升至65%。
•建立客户分级维护体系，每季度组织行业闭门沙龙，主动诊断合作痛点，客户续签率稳定在85%以上。
•跟踪宏观政策与市场流动性变化，提前布局养老金融赛道，为公司贡献了首个年金险渠道合作标杆案例。
北京XX金融服务集团 - 集团商务拓展中心金融服务集团行业领先企业
2020.01-2022.06
•带领5人商务团队开拓保险、理财子公司等市场，年度新增合作机构35家，部门交易额突破6亿元，同比增长40%。
•主导与大型保险集团的战略级合作，整合养老险、健康险及权益类产品资源，打造线上综合金融服务专区，公司品牌曝光量提升300%。
•推动商务流程数字化，引入CRM系统与智能合同管理，合作落地周期缩短30%，运营成本降低15%。
•建立内部案例复盘与情景模拟培训机制，培养出3名可独立负责大客户的商务经理，团队获集团“最佳协作团队”称号。
•作为项目负责人，主导智能投顾产品与股份制银行的联合推广，协调行方电子银行部、公司产品部及市场部。
•策划“AI理财体验季”活动，结合线上精准推送与线下财富沙龙，覆盖目标客户超10万人。
•活动期间获取有效留资线索8000+条，转化付费客户600余户，新增管理资产规模达1500万元。
•搭建数据监测看板，实时优化投放策略，获合作银行“年度最佳创新合作伙伴”表彰。
•参与绿色金融债券的机构投资者拓展，负责境外主权基金、养老金等长线资金的商务对接。
•深入研究ESG投资偏好，定制路演材料，与投资方进行多轮条款谈判，推动合作意向达成。
•统筹公司合规、风控及投行部，完成跨境交易的法律审核与协议签署，确保合规零风险。
•项目成功落地，协助承销绿色债券8亿元人民币，拓展了12家国际机构投资者，为公司国际化布局奠定基础。
市场分析与数据建模:
熟练运用Python、Power BI及SQL进行市场数据挖掘与客户分层，构建客户生命周期价值模型，为商务团队筛选高价值目标客户，提升转化率。
利用Tableau制作区域市场分析仪表盘，动态追踪竞品动态与行业趋势，定期输出商机洞察报告，辅助制定精准市场拓展策略。
