•主修金融工程方向，核心课程涵盖衍生品定价、投资组合管理、计量经济学等，GPA排名专业前15%；
•主导团队参与全国大学生金融科技创新大赛，负责「智能投顾模型设计」模块，运用Python进行策略回测，获省级二等奖；
•完成毕业论文《基于行为金融学的基金择时策略研究》，通过实证分析验证了情绪指标对短期基金超额收益的影响，获评校级优秀毕业论文。
京华鼎信基金销售有限公司 - 产品研发与运营部公募基金养老金融
2018.07-2020.12
基金产品经理助理养老金融产品设计竞品监测分析投资者教育策划运营数据监控
北京
•深度参与养老目标日期基金的筹备工作，协助完成产品说明书、风险测评问卷及宣传推介材料的撰写与校对，确保合规性；
•主导竞品监测体系搭建，定期跟踪市场上同类养老产品的费率结构与业绩表现，输出月度竞品分析报告，为产品定位提供策略参考；
•协同渠道团队进行投资者教育活动，策划「养老规划系列」线上直播，累计观看人次突破5万，有效提升品牌认知度；
•负责产品上线后的运营数据监控，分析申购赎回波动与持有人结构，协助基金经理优化调仓策略，产品规模稳健增长至12亿元。
融智汇通金融控股集团有限公司 - 综合金融业务部金融服务财富管理
2021.01-至今
金融产品助理FOF产品合规审查高净值客户服务业绩归因分析客诉响应流程优化
北京
•协助公司FOF（基金中基金）产品的合规审查工作，梳理底层基金持仓与关联交易，确保符合资管新规要求，累计审核产品备案材料80余份；
•参与高净值客户专属基金产品的定制化服务流程优化，梳理客户需求调研表，协助客户经理完成KYC（了解你的客户）工作；
•负责产品业绩归因分析报告的制作，运用Brinson模型分析主动管理部分与基准的偏离，为投研团队提供复盘依据；
•支持客户服务部门处理疑难投诉，建立「产品问题响应库」，将平均处理时效从3天缩短至1.5天，客户满意度提升至98%。
「智选」ESG主题主动权益基金产品孵化项目 - 产品助理
2019.03-2019.09
•作为核心成员参与ESG主题基金的从0到1孵化，负责ESG因子的筛选与数据源对接，整合MSCI、中证等评级数据；
•协助投研团队进行策略回测，分析不同ESG权重对历史业绩的影响，优化选股池范围，确定最终投资策略；
•跟进产品备案与系统上线进度，协调IT部门完成估值系统对接，确保产品按时成立并开放申购；
•产品成立后，负责跟踪ESG相关舆情与事件，协助基金经理应对ESG评级变动，产品成立首年规模突破8亿元。
智能投顾平台「慧选」用户增长与转化优化专项 - 产品优化助理
2021.03-2021.06
•针对平台用户注册到购买转化率偏低的问题，主导全链路用户旅程分析，识别出「风险测评」「产品匹配」「支付确认」三个关键流失节点；
•提出「个性化推荐+内容种草」优化方案，联合数据团队搭建用户画像标签体系，实现千人千面的产品推荐；
•协同UI/UX团队进行界面改版，简化购买流程步骤，增加「基金业绩可视化图表」与「实时市场解读」模块；
•组织A/B测试验证方案效果，优化后新用户7日留存率提升20%，整体购买转化率提升12%。
金融从业资格与认证:
已考取证券从业资格证书，熟练掌握《证券市场基本法律法规》与《金融市场基础知识》，具备扎实的合规底线思维；
持有基金从业资格证书，深入理解《基金法律法规、职业道德与业务规范》，熟悉公募基金、私募基金等各类产品的运作规范；
通过银行业专业人员职业资格考试（初级），了解商业银行代销基金的流程与风控要求，具备跨行业金融视角。
